"سایمون" با شوق و امید به شهر لوند می‌رسد تا زندگی واقعی‌اش را آغاز کند، اما خیلی زود از تحصیل در دانشکده حقوق ناامید می‌شود. در جریان یک راهپیمایی خشونت‌آمیز با «مکس»، دختر جوانی با روحیه آنارشیستی، آشنا شده و عاشق او می‌شود. مکس دنیایی پر از افراط، دروغ و خطرات بزرگ را به سایمون نشان می‌دهد؛ اما زمانی که سایمون متوجه پیامدهای ویرانگر این مسیر می‌شود، دیگر برای فرار خیلی دیر شده است و ...

داستان فیلم درباره جادوگری به نام "گری آلیس" که به دستور ملکه، به سرزمین‌های گمشده سفر می‌کند تا قدرتی جادویی را بیابد که به فرد امکان تبدیل شدن به گرگینه را می‌دهد. در این سفر، او با جنگجویی به نام "بویرگ" همراه می‌شود و با چالش‌ها و خطرات متعددی روبه‌رو می‌گردد و ...